Service
サービス
個別相談・セミナー・金融分析ツール。3つの事業を通じて、判断の土台になる「知識」をお届けします。
Service 01 — Personal Consulting
個別相談
保険・資産運用のパーソナル相談
「何から始めればいいか分からない」からのスタートで大丈夫です。現在の家計・保障・資産の状況と、これからのライフプランを丁寧にヒアリングしたうえで、選択肢とその根拠を分かりやすく整理してお伝えします。
主なご相談・提供内容
- 家計・貯蓄の見直し
- 積立投資など資産形成の始め方
- 保険の保障内容の整理・見直し
- 教育資金・住宅資金の準備
- 相続の生前対策の考え方
Service 02 — Seminar & Training
セミナー・研修
資産形成・相続・事業承継
企業・団体・個人向けに、金融リテラシーを高めるセミナー・研修を企画・開催しています。制度の仕組みから実務での考え方まで、現場経験に根ざした内容でお届けします。テーマ・時間はご要望に応じて設計します。
主なご相談・提供内容
- 資産形成の基礎（NISA・iDeCoなどの制度理解）
- 保険と保障設計の考え方
- 相続・事業承継の基礎知識
- 従業員向けマネーリテラシー研修
Service 03 — FinTech Development
金融分析ツールの開発提供
テクノロジー × 金融
AIを活用した金融分析ツールを自社で開発し、提案の質を数字で裏づけています。感覚や経験則に頼らない、データに基づいた意思決定をサポートします。
主なご相談・提供内容
- 法人向け財務分析（PL/BS診断）
- 金融商品の分析・評価ツール
- ポートフォリオの分析・レポート作成
Flow
ご相談の流れ
01
お問い合わせ
LINE・メール・フォームからお気軽にご連絡ください。ご相談の目的を簡単にお聞かせいただければ大丈夫です。
02
ヒアリング
現在の状況と、目指したい将来像をじっくり伺います。手ぶらでのご参加でも問題ありません。
03
ご提案・情報提供
ヒアリング内容をもとに、選択肢とその根拠を数字で整理してお伝えします。判断はお客様ご自身に委ねます。
04
アフターフォロー
ご相談後も、状況の変化に合わせた定期的な見直し・フォロー面談で長期的に伴走します。
ご相談の費用は内容により異なります。まずはお気軽にお問い合わせください。